PDF für Versicherungsmakler - OFF24 DynaFlex Beratungsdokumentation

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PDF für Versicherungsmakler

PRODUKTÜBERSICHT
PRODUKTÜBERSICHT FÜR VERSICHERUNGMAKLER
Mehr Sicherheit durch . . .
gut durchdachte und organisierte Beratungsdokumentationen,
bestehend aus folgenden dynamisch erstellten PDFs:

Einige Textinhalt wurden aus
kopierrechtlichen Gründen
unkenntlich gemacht.

Kunden-Erstinformationen gemäß § 15 (VersVermV) inklusiv :

-  Versicherer und Partner in der Übersicht.
-  Produkt- und Beratungsumfang.
-  Welchen besonderen Status nimmt der Versicherungsmakler ein?
-  Kundenmitwirkungs- und Informationspflicht.
-  Kundeninformation gemäß § 12 (FinVermV) - falls erforderlich
VIDEO
BEISPIEL MAKLERVERTRAG
Privat- und Firmenkunden Maklervertrag inklusiv:

-  Widerrufsbelehrung
-  Maklervollmacht
-  Einwilligungserklärung zum Datenschutz
-  Informationen zur Datenverarbeitung
-  Optional - Stellvertretervereinbarung
-  Optional - Anweisungsklausel für Versicherer / Partner
-  Optional - Versicherungsnehmerpflichten
-  Servicevereinbarung für kostenfreie- und kostenpfl. Makleraufwendungen (NEU in Arbeit)

Privatkunden - Datenerfassung - Grunddaten - inklusive:

-  mit Beratungsauftrag
-  mit Bedarfsermittlung
-  Erfassung aller bestehenden Versicherungen
-  Erfassung zu den Einkünften / Gehalt / Verbindlichkeiten
-  Erfassung der Legitimation
Firmenkunde Datenerfassung - Grunddaten - inklusive:

-  Firmensitz / weitere Zweigstellen / immobilien
-  Mitarbeiter - Anzahl - Gehalter
-  Warenumsatz / Wareneinsatz / Geschäftstfelder
-  Fahrzeugflotte
-  Bedarfermittlung / Beratungsauftrag
Risikoanalysen / Risikoermittlungen für die Sparten:

-  Privatkunden Komposit
-  Geschäftsbereiche Komposit
-  Private Haftpflichtversicherungen
-  Private Rechtsschutzversicherungen
-  Gewerbe Rechtsschutzversicherungen
-  Vorsorge - Rente- Alters- und Hinterbliebenversorgung
-  Krankheiten - Grundfähigkeit - Dread Disease - Berufs-/Erwerb.
-  Risikoleben - Hinterbliebenenversorgung
-  Kapitalanlagen - Aktien- Renten- und Immobilienfonds
-  Krankenvollversicherung
-  Krankenzusatzversicherung
-  Restkosten / Auslandsreise / Pflegekosten
-  Gewerbe Haftpflichtversicherungen
-  Unfallversicherung (Einzel, Kinder, Familie)

Zu allen Risikoanalysen besteht ein Dokument zur Risikoauswertung,
welches zum Abschlussgespräch für Ihren Kunden verwendet werden kann.
VIDEO  / Risikoanalyse
BEISPIEL HAFTPFLICHT
Sonstige Beratungsdokumentationen - inklusive:

-  Beratungsauftrag - Heirat, Immobilien, Geburt, Scheidung, Urlaub usw.
-  Nachbearbeitungen - Erweiterte Bedarfermittlung,
   Beitragsrückstand und mehr.
-  Nachbearbeitungen bei Änderungen - Gesprächsnotizen
-  Bestandsanforderung an den Versicherer
-  Dokumenten- und Beratungsverzichtserklärung
-  Versicherungsvertragsübersicht des Kunden erfassen
-  Liquiditätsübersicht / Finanzanalyse für Kunden

Alle vorstehend aufgeführten Dokumentationen sind dynamische PDF Dateien, welche innerhalb der Software OFF24 aufgerufen und ausgefüllt werden können. Die PDFs können nach der Bearbeitung in einer Dokumentenverwaltung abgelegt oder per E-Mail versendet werden.

Jeder Makler bekommt - nach Auftragserteilung - als Neukunde einen eigenen Zugang zu einem Update- und Informationscenter, in dem dieser jederzeit die Software OFF24 und seine aktuellen Updates herunterladen kann. Dazu gehören auch aktuelle Informationen, Software für die Hardware LCD Pad oder auch Einweisungs- bzw. Schulungsvideos zu den Beratungsdokumentationen.

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